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锂电池板块:全球电池龙头供需缺口巨大 关注3只个股

gecimao 发表于 2018-07-14 11:00 | 查看: | 回复:

  1、国内需求:估计2020年国内电动车300万辆,对应动力锂电池需求120GWh,新减产能将达87GWh,设施需求超260亿元。

  从电动化率的角度测算,估计2025年,锂电池板块:全球电池龙头电动车渗入率可达25%,动力锂电池需求超1700GWh,设施总需求达5000亿元。2018-2025年动力锂电池累计总需求超5000GWh。

  从龙头车厂的销量打算测算,估计龙头车企(公共奔跑宝马奥迪等)2025年环球电动车1080万辆,对应动力锂电池需求540GWh,供需缺口超290GWh,2020-2025年设施总需求近900亿元。

  驱动要素:1、双积分制推出确保行业高增加;2、国际车企巨头和泰西国度推出电动化计谋;3、国产设施商迎来进口替换和主动化率提高两大机缘。

  与市场纷歧样的概念:1、思量得手艺迭代设施更新和市场不竭有新进入者,需求比模子预测要多1-2倍;2、2018年国内动力电池行业布局性过剩和补助退坡影响,行业加快洗牌,行业集中度将大幅提拔,同时外洋电池巨头将加鼎力度结构,扩产将超预期;3、估计环球锂电池前五将垄断80%以上份额,供需缺口巨大 关注3只个股绑定环球锂电池龙头的设施公司发展性仍将高度确定;4、市场未脱节补助政策头脑,跟着新车型在2019-2020年稠密推出,电动车销量无望大幅超市场预期。

  投资提议:目前国内电池企业面对加快洗牌,将压抑行业估值和业绩;而进入环球供应链的设施公司将脱节国内行业短周期颠簸影响。估计环球锂电池前五大企业将垄断80%以上份额,绑定环球锂电池龙头的设施公司仍将拥有高发展性。

  环球电动化大海潮加快将降生下一个“三一重工”:看好绑定龙头电池企业的设施公司,业绩发展性和连续性将大幅超预期,连续首推具备环球合作力的设施龙头先导智能,其余关心科恒股份、璞泰来,未进入国际龙头电池供应系统的设施公司将面对危害。

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